ご相談の流れ FLOW

お問い合わせからご契約までの流れ

お問い合わせ~ご契約までの流れをご説明いたします。
税理士による、事業承継・相続・税務に
関する初回相談は
無料で実施しております。
お気軽にお問い合わせください。

STEP 01 STEP 01

ヒアリング

まずはお電話やメールにてお問い合わせください。お客様よりお話をお伺いした上で、ご面談日時を設定させていただきます。

STEP 02 STEP 02

現状確認

経営者保険プランナー、税理士による個別相談、お客様のヒアリングで現状把握から将来想定される問題点を明確にし、どのような対策をいつから始めるとよいか、シミュレーションいたします。

STEP 03 STEP 03

問題点の分析・診断

ヒアリングの結果から、お客様に最適なご提案を複数提示します。 ご提案内容にご満足いただけた場合にのみご契約へ進んでいただくこととなります。

STEP 04 STEP 04

解決策のご提示

所定の手続きの上、ご契約となります。

STEP 05 STEP 05

アフターフォロー

ご提案させていただいた対策の中から、対策の妥当性・有効性など
お客様の現状に沿ってフォローしてまります。

まずは無料でご相談下さい

豊富な経験をもとに弊社プランナーより相続・事業承継・税金対策等のご相談にお応えいたします。お急ぎの場合はお電話ください。
営業時間外の際は、お問い合わせフォームをご利用ください。翌営業日に折り返しお電話もしくはメールにてご連絡申し上げます。

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