ご相談の流れ FLOW

まずはお電話やメールにてお問い合わせください。お客様よりお話をお伺いした上で、ご面談日時を設定させていただきます。

経営者保険プランナー、税理士による個別相談、お客様のヒアリングで現状把握から将来想定される問題点を明確にし、どのような対策をいつから始めるとよいか、シミュレーションいたします。

ヒアリングの結果から、お客様に最適なご提案を複数提示します。 ご提案内容にご満足いただけた場合にのみご契約へ進んでいただくこととなります。

所定の手続きの上、ご契約となります。

ご提案させていただいた対策の中から、対策の妥当性・有効性など
お客様の現状に沿ってフォローしてまります。