相続・贈与

2023年12月04日

【目から鱗】相続対策の考え方が根本的に違う

ＭＤＲＴという組織をご存知でしょうか？ＭＤＲＴとは世界80以上の国と地域の700社以上の生命保険と金融サービスの専門家が登録している国際的で独立した組織です。 ＭＤＲＴの会員資格を取るには一定の基準があり、業界に携わる人にとって資格を有することは、ひとつの誇りともいえるでしょう。 アメリカではＭＤＲ

2023年11月21日

駆け込み贈与！？新しい贈与税のルールとは？

こんにちは、経営者保険プランナー・相続診断士の加藤です。 11月も中旬を迎え 今年も残すところ1か月余りとなりました。 贈与税は、当年1月1日から12月31日までの贈与に対して適用されるため、 年末に差し掛かるこの時期に、 子供や孫への贈与を検討される方を多く見受けられます。 さて、この贈与税のル

2023年10月24日

事業承継・相続にまつわるトラブルを一挙公開

こんにちは。 経営者保険プランナー・相続診断士の畑元です。 3年生の子どものサッカーシューズを 買うことになりました。 メーカーやデザインなど考えるポイントはいくつかあるのですが、 子どもの靴とはいえ、結構いい値段がするため、 できれば失敗したくないと感じました。 私は子どもの靴はどのようなものを

2023年09月12日

役員借入金・役員貸付金を決算書から消したい

こんにちは、経営者保険プランナー・相続診断士の有田です。 社会人になってから30年以上で15キロも太ってしまい、 今年も産業医から注意を受けてしまいました。 そこで4月ぐらいから毎日15,000歩以上歩く事を目標に実践していたら、 5キロ痩せる事ができました。 継続は力なり、習慣化の大切さを実感し

2023年08月10日

来年からがらりと変わる！？相続税対策と、対策する前に考えるべき大切なこと

こんにちは。マーケティング部の金子です。 親族が集まる数少ない機会の一つ、 夏の「お盆シーズン」は、相続について考える機会でもあります。 相続といえば、生前贈与の税制や、 マンションの相続税評価が大きく変わります。 今回のブログでは、どう変わるのか主な変更点を羅列し、 相続対策を始める際に有効な、

2023年08月08日

お盆の時期に考える相続のはなし

こんにちは。マーケティング部の西田です。 何かと家族や親せきの顔を合わす機会の多いお盆ですが、 実は相続を考える上では絶好のタイミングです。 相続というテーマは積極的に触れやすい話題ではありませんが、 ご自身の考えを少しずつ伝えていくことも、大切な相続対策の一つです。 特に一般の方に比べて幅広く

2023年08月01日

強すぎる経営者　～万一が「今」起きたら～

こんにちは、マーケティング部の小林です。 事業承継は、多くのオーナー経営者にとっていずれ訪れる一大行事です。 そのための事前準備には、様々な検討事項があります。 その一つに、後継者問題が挙げられます。 ・息子に会社を継がせたいけれど不安がある ・後継者を決めかねている... こういった不安をお持ち

2023年07月19日

相続における自社株問題を解決する!?事例のご紹介

こんにちは。マーケティング部の金子です。 オーナー企業の経営者にとって、事業の継承や相続は重要な問題です。 成功された経営者の頭を悩ませるのが自社株の相続ではないでしょうか？ 今回のブログは自社株問題を解消するヒントをご紹介しています。 成功された経営者を取り巻く自社株問題とは？ 本来、自社株の評

2023年07月12日

借入したまま社長が死んだらどうなるの？

こんにちは。 CFPの望月です。 皆様は、借入をしたまま亡くなってしまった際に、相続がどうなるかご存知でしょうか。 現預金や自社株、不動産などの正の遺産については、 「どう分割しようか？」「いくら相続税がかかるのか？」 など考えることはあっても、 債務などの負の遺産についてはよくわからない、といっ

2023年06月27日

不動産の相続税評価額が概算しかわからなくても相続対策はできるの？

こんにちは。大阪支店在籍の経営者保険プランナーの小佐々です。 入社3年目となり、最近では経営者の皆様から相続対策のご相談をいただく機会も増えました。 その時によく、「自分の不動産はいくらくらいになるの？」 「概算でも相続対策を実行することってできるの？」 というご質問をいただきます。 相続対策を講